美国三大股指简介-道指、纳指、标普500指数(含成分股介绍)

股票指数是市场的晴雨表,看股指走势可判断市场属于牛市还是熊市亦或是横盘震荡,有助于自己规划合理的选股策略。想投资美股,应该先了解一下美国的股指,这篇文章要介绍的是美股最重要的三个指数:道琼斯工业平均指数、标准普尔500指数和纳斯达克100指数。

美国三大股票指数简介

一.道琼斯工业平均指数 (DJI)

道琼斯工业指数(Dow Jones Industrial Average,DJIA,简称“道指”或者“US30指数”)是由华尔街日报和道琼斯公司创建者查尔斯·道创造的几种股票市场指数之一。这个指数作为测量美国股票市场上工业构成的发展,是最悠久的美国市场指数之一。

时至今日,平均指数包括美国30间最大、最知名的上市公司。虽然名称中提及“工业”这两个字,但实际其对历史上的意义可能比对实际上还来得多些——因为今日的30间构成企业里,大部分都已与重工业不再有关。由于补偿股票分割和其它的调整的效果,它当前只是加权平均数,并不代表成分股价值的平均数。

道琼斯工业指数是一种价格加权指数,先将成份股的价格加总然后再除以指数中的公司数量。因此,无论公司规模多大,道琼斯平均指数中高价股成比例的变动对指数的影响将大于低价股成比例的变动。由于公司股价对指数的影响与公司的规模无关,价格加权指数并不常见。

这和标准普尔500指数这样的市值加权指数形成了鲜明的对比,在市值加权指数中,每家公司在指数中的权重与股价的市值成比​​​​例。

道琼斯工业指数成分股:

道琼斯工业平均指数成分股一共有30间公司(以下仅列举其中10间公司):

公司 行业 股票代号
高盛集团 投资银行、证券 GS
苹果APPLE 电子 APPL
波音 航空航天、国防 BA
通用电气 工业制造 GE
埃克森美孚 石油 XOM
辉瑞制药 制药 PFE
维萨VISA 信用卡 V
摩根大通 金融服務 JPM
麦当劳 快餐、特许经营 MCD
沃尔玛 零售 WMT

二.标准普尔500指数 (S&P500)

尽管道琼斯工业平均指数成立于1885年,但它显然不属于股票综合指数,因为该指数最多才包含了30只成份股。以下目前公认的美国市场大盘基准指数:标准普尔500指数。

标准普尔500指数(英文简写为S&P500 Index),是记录美国500家上市公司的一个股票指数

标准普尔500指数覆盖的所有公司,都是在美国主要股票交易所,如纽约证券交易所、Nasdaq交易的上市公司。与道.琼斯指数相比,标准普尔500指数包含的公司更多,因此风险更为分散,能够反映更广泛的市场变化。

标普500指数成分股:

标准普尔500指数 (S&P500)指数成分股一共有500间公司,包括最近美股投资者比较关注的—特斯拉 (NASDAQ:TSLA)也在12月成为>标普500指数成分股!

S&P500部分公司与道琼斯工业指数成分股会有重叠(以下仅列举其中10间公司):

公司 行业 股票代号
特斯拉 电气汽车开发、制造 TSLA
谷歌Google 互联网 GOOG
亚马逊Amazon 互联网、零售、运输 AMZN
苹果APPLE 电子 APPL
微软Microsoft 电子科技、软件 MSFT
花旗集团 银行、金融 C
思科 电子、互联网 CSCO
贝莱德BlackRock 金融、投资管理 APPL
可口可乐 飲料 KO
嘉年华游轮 客运服务 CCL

三.纳斯达克综合指数 (NASDAQ)

纳斯达克综合指数是代表各工业门类的市场价值变化的晴雨表。因此,相比标准普尔500指数、道·琼斯工业指数更具有综合性。纳斯达克综合指数包括2700多家公司,超过其他任何单一证券市场。因为它有如此广泛的基础,已成为最有影响力的证券市场指数之一。

通常说的纳斯达克综合指数(英文:Nasdaq Composite Index),是以在美国NASDAQ市场上市的、所有本国和外国的上市公司的普通股为基础计算的指数。 主要以高科技公司为主,纳斯达克的上市公司涵盖所有新技术行业,包括软体和计算机、电信、生物技术、零售和批发贸易等。

因此全世界的科技股也都是以纳斯达克综合指数为指标,其中代表性的是纳斯达克100指数 。

什么是纳斯达克100指数?

一些外汇经纪商提供的纳斯达克100指数(也称为美国科技股100指数) 指的是从纳斯达克综合指数(剃除金融股以外)最大100档股票所构成的指数,就是NASDAQ 100指数。

纳斯达克100指数做为纳斯达克的主要指数,其100只成分股均具有高科技、高成长和非金融的特点,可以说是美国科技股的代表。

纳斯达克100指数成分股:

从纳斯达克100指数十大权重成分股来看,许多成分股和S&P500的公司一样。他们主要为高科技企业,其中计算机行业的公司居多。

目前,Apple、Amazon、Google三大公司就占了约3成的权重,前10大公司总权重就超过5成,影响力集中在几家重要科技股(以下仅列举其中10间公司):

公司 行业 股票代号
特斯拉 电气汽车开发、制造 TSLA
谷歌Google 互联网 GOOG
亚马逊Amazon 互联网、零售、运输 AMZN
苹果APPLE 电子 APPL
微软Microsoft 电子科技、软件 MSFT
脸书Facebook 互联网 FB
英特尔Intel 电子、半导体 CSCO
高通 电子、半导体 QCOM
美光科技 电子、半导体體 MU
Zoom 视频通讯 ZM

四.罗素2000指数 (Russell)

罗素2000指数(Russell 2000 index)是罗素指数中的一种,成份指数股股数2000家,是罗素3000指数中市值最小的2000支股票构成

罗素2000指数是代表市场上的中、小型股的市值指标,在市场上总市值只有8,100亿美元,不及标准普尔500的十分之一。罗素2000指数中的公司大约占有罗素3000指数11%的市场总值。因此这个指数主要是用来反映美国中小企业的状况,是投资美国小型股的重要指数。

虽然罗素2000指数股份总市值远远比不上道琼斯工业、标普500、纳斯达克100等大型企业指数,但基于指数内平均有84%收入来自美国,比例远高于道指成分股。换言之,罗素2000指数的公司更依赖美国经济增长,这些细价股通常在经济复苏时期率先跑出,故常被视为经济风向计。

关于罗素2000指数成分股,这里不多做介绍,有兴趣的可以自己查询!

五.如何买卖交易美国股指? (ETF、指数期货、CFD)

要想买卖美股股指:道琼斯工业、标普500、纳斯达克100指数和罗素2000指数,主要有三种投资方式,包括:ETF、指数期货、CFD!

1.长期投资(5-10年)可选从美股股指ETF投资,透过美股券商开户(比如盈透证券、TD Ameritrade、IB盈透证券、Saxo Markets盛宝金融都可以投资!

2.短期投资(1年以内)可选从美股股指指数期货、CFD投资,透过外汇交易平台开户(比如IG Markets
ThinkMarkets),可以做多做空双向交易,而且并不需要投入太多资金。也可以作为股指ETF对冲的一种手段,比如标普500指数ETF买多的长期投资,在股市步入熊市用CFD选择做空标普500指数达到保值的目的!

股指CFD买卖方法例:

目前大多数外汇交易平台都提供股指CFD交易,下面以全球第一大CFD券商IG交易平台为例,介绍标普500指数买卖方法!

第一步:选择标普500指数

美股股指交易方法

第二步:输入交易合约数量和限价价格,因为股指CFD可以做多/做空双向交易,选择买或者卖后发送订单指令即可!

因为,IG的股指可开100倍杠杆,10张合约的交易仅需145.66美元的保证金。 CFD的优势就在于可以透过高杠杆、低成本来提升资金利用率!

美国股指买卖方法

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